Hengeler Mueller

Hengeler Mueller

Unsere Expertise

  • Aktien
  • Anleihen
  • Scale

Wer wir sind

Hengeler Mueller ist eine führende internationale Wirtschaftskanzlei mit rund 320 Anwältinnen und Anwälten, davon 90 Partnerinnen und Partner, und 6 Büros in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, London und Brüssel. Unsere Experten beraten zu allen Fragen des Wirtschaftsrechts und verfügen über spezialisiertes Know-how in allen wichtigen Branchen. Wir beraten unsere Mandanten weltweit und decken mit unserem Netzwerk von Partnerkanzleien sämtliche Jurisdiktionen ab. Unser Best-Friends-Netzwerk umfasst sechs internationale Anwaltskanzleien mit Sitz in den wichtigsten Wirtschaftszentren Europas. Darüber hinaus pflegen unsere Anwälte insbesondere in den USA enge Beziehungen zu den größten Unternehmen und den besten Kanzleien des Landes.


Weitere Informationen finden Sie unter:

www.hengeler.com/de

www.hengeler.com/de/global/methode

Was wir tun

Unsere kapitalmarktrechtliche Expertise umfasst eine große Bandbreite an Themen, womit wir maßgeschneidert auf die Bedürfnisse unserer Mandanten eingehen können.

Das ECM-Team bedient das gesamte Spektrum von Eigenkapitaltransaktionen.

Die Expertise umfasst u.a. Börsengänge (IPOs), Privatplatzierungen, Kapitalerhöhungen, High Yield Bonds und Hybrid Bonds jeder Größenordnung sowie Börsenzulassungen.

Das DCM-Team bedient das gesamte Spektrum von Hybrid- und Fremdkapitaltransaktionen sowie strukturierten Finanzierungen und Derivaten.

Was uns ausmacht

Hengeler Mueller steht für die kreative Verbindung von Expertise und einer integrierten praxisgruppenübergreifenden Zusammenarbeit entlang komplexer Fragestellungen.

Für jedes Mandat vereinigen wir die Kompetenzen, die erforderlich sind. Wir arbeiten so schlank wie möglich und agieren mit hoher Flexibilität, wenn es in Mandaten unerwartete Entwicklungen gibt. Unsere Experten sind hochspezialisiert, verknüpfen Know-how in Teams und Denken out-of-the-box, um klare und praktikable Lösungen zu erzielen. Damit stellen wir eine agile und individuelle Herangehensweise an Ihr Anliegen sicher.

Corporate Responsibility

Vielfalt

Hengeler Mueller engagiert sich im Rahmen der Charta der Vielfalt, sowie der General Counsel for Diversity and Inclusion Group, die Unternehmensjuristen unterstützt, DE&I-Maßnahmen in der Rechtsbranche umzusetzen, und gehört darüber hinaus zu den Global Diversity Champions der Stonewall Initiative. Für unser LGBTQIA+ & Friends-Netzwerk ist die Unterstützung und Förderung eines integrativen Arbeitsumfeldes ein besonderes Anliegen.

Nachhaltigkeit:

Die Sozietät wirkt bei ihrer Tätigkeit auf nachhaltiges, umweltbewusstes Handeln hin, insbesondere im Hinblick auf dienstliche Reisen und die Ressourcenschonung an den Standorten sowie bei der Beschaffung.

Tätigkeitsbereich

  • DirectListing
  • Rechtsberatung
  • DirectPlace
  • Investor Relations und Öffentlichkeitsarbeit
  • Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung
  • Unterstützung bei Folgepflichten
  • Wertpapierprospekterstellung / Due Diligence
  • SPAC
  • Investor targeting / investor roadshow / analyst meetings
  • Begleitung Börsengang (IPO) und Unternehmensfinanzierungen (Equity)

Kontakt

Hengeler Mueller
Bockenheimer Landstraße 24
60323 Frankfurt am Main
Telefon +49 69 17095 0

Ansprechpartner für Aktien

Dr. Dirk Busch
Partner
E-Mail: dirk.busch@hengeler.com
Telefon: +49 211 8304 371

Alexander G. Rang
Partner
E-Mail: alexander.rang@hengeler.com
Telefon: +49 69 17095 648

Ansprechpartner für Anleihen

Alexander G. Rang
Partner
E-Mail: alexander.rang@hengeler.com
Telefon: +49 69 17095 648

Dr. Dirk H. Bliesener
Partner
E-Mail: dirk.bliesener@hengeler.com
Telefon: +49 69 17095 559

Ansprechpartner für Venture Capital / Private Equity

Dr. Jens Wenzel
Partner
E-Mail: jens.wenzel@hengeler.com
Telefon: +49 30 20374 570

Clemens Höhn
Partner
E-Mail: clemens.hoehn@hengeler.com
Telefon: +49 30 20374 553

Aktien

Ionos

Transaktion
IPO
Marktsegment
Prime Standard
Mandat
Beratung der Emittentin
Marktkapitalisierung
EUR 2.576.000.000 (Marktkapitalisierung bei Erstnotierung)
Zeitpunkt der Transaktion
08. Feb. 2023

Cherry SE

Transaktion
IPO (Dual-Track-Verfahren)
Marktsegment
Prime Standard
Mandat
Beratung der Emittentin
Marktkapitalisierung
EUR 777.600.000,00 (Marktkapitalisierung bei Erstnotierung)
Zeitpunkt der Transaktion
29. Juni 2021

Knaus Tabbert

Transaktion
IPO
Marktsegment
Prime Standard
Mandat
Beratung der Emittentin
Marktkapitalisierung
EUR 601.881.022,00 (Marktkapitalisierung bei Erstnotierung)
Zeitpunkt der Transaktion
23. Sep. 2020

Siemens Energy

Transaktion
Listing
Marktsegment
Prime Standard
Mandat
Beratung der Emittentin
Marktkapitalisierung
EUR 15.993.460.697,93 (Marktkapitalisierung bei Erstnotierung)
Zeitpunkt der Transaktion
28. Sep. 2020

Die Marktkapitalisierung bezieht sich auf den Zeitpunkt der Transaktion. Bei Transaktionen in Anleihen sowie Kapitalerhöhungen wird auf die Anzeige der Marktkapitalisierung verzichtet.

Anleihen

Lufthansa

Transaktion
Nicht nachrangige und unbesicherte Wandelanleihe
Mandat
Beratung der Emittentin
Emissionsvolumen
EUR 600.00.000
Zeitpunkt der Transaktion
17. Nov. 2020

Robert Bosch

Transaktion
Fixed Rate Bonds
Mandat
Beratung der Emittentin
Emissionsvolumen
4 Tranchen (Tranche 1: EUR 750 Mio, Laufzeit 4 Jahre, Kupon: 3,625%. Tranche 2: EUR 1 Mrd, Laufzeit 7 Jahre, Kupon: 3,171% Tranche 3: EUR 1.25 Mrd, Laufzeit: 12 Jahre, Kupon: 4% Tranche 4: 1,5 Mrd. Laufzeit 20 Jahre, Kupon: 4,375%)
Zeitpunkt der Transaktion
02. Juni 2023

KfW

Transaktion
Begebung elektronischer Wertpapiere unter Emissionsprogramm
Mandat
Beratung des Konsortialführers
Emissionsvolumen
EUR 20.000.000
Zeitpunkt der Transaktion
20. Dez. 2022

Heidelberg Materials

Transaktion
Anleihe unter Emissionsprogramm (Sustainability-Linked Notes)
Mandat
Beratung der Bank
Emissionsvolumen
EUR 750.000.000
Zeitpunkt der Transaktion
20. Jan. 2023

Scale