Das Hamburger Biotech-Unternehmen Evotec hat das Sekundär-Listing an der US-Börse Nasdaq am 8. November abgeschlossen und wird bis zu 500 Mio. US-Dollar einnehmen.

Insgesamt erwartet Evotec von der Transaktion einen Bruttoerlös von 500 Mio. $, darunter das Basisangebot von 20 Mio. ADS (435 Mio. US-Dollar) sowie, nach ihrem Abschluss, die ausgeübte Option zum Erwerb von bis zu 2.995.000 weiteren ADS (65 Mio. US-Dollar), die binnen 30 Tage bei entsprechender Nachfrage erfolgen kann. Ein ADS entspricht einer halben Evotec-Stammaktie. Die ADS-Papiere, die knapp sechs Prozent vom Evotec-Grundkapital ausmachen, werden unter dem Ticker-Symbol "EVO" am Nasdaq Global Select Market gehandelt.

Evotecs Stammaktien sind im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im Nebenwerteindex MDax gelistet und unterliegen zusätzlichen Auflagen durch die Notierung im Prime Standard. BofA Securities und Morgan Stanley agierten gemeinsam als führende „Bookrunner“ für das Angebot. Citigroup, Jefferies, Cowen und RBC Capital Markets agierten darüber hinaus als gemeinsame „Bookrunner“ für das Angebot. Die ADS werden unter dem überarbeiteten ADS-Programm von Evotec ausgegeben, welches weiterhin von JP Morgan Chase Bank, N.A. verwaltet wird. Bei der U.S. Securities and Exchange („SEC“) wurde eine Registrierungserklärung für diese Wertpapiere eingereicht, die am 3. November in Kraft getreten ist.

Das Unternehmen will mit dem frischen Geld unter anderem seine Produktionskapazitäten für Biologika in den USA ausbauen, zusätzliche Kapazitäten am Standort Toulouse in Frankreich schaffen und das Geschäft mit Präzisionsmedizin erweitern.