hGears AG

Angaben zur Erstnotierung

Bezeichnung:

Börsengang (Regulierter Markt)

Segment bei Erstnotierung:

Prime Standard

Art der Transaktion:

Neuemission

Supersektor:

Consumer Goods

Sektor:

Automobil

Subsektor:

Auto Parts & Equipment

Land:

Deutschland

Börsenkürzel:

HGEA

Erster Handelstag (im aktuellen Segmente; s. CSV unter "Download" ):

21. Mai 2021

ISIN:

DE000A3CMGN3

Instrumentenart (Gattung):

Nennwertlose Inhaber-Stammaktien

Zeichnungsfrist:

10. Mai 2021 - 18. Mai 2021

Emissionsverfahren:

Bookbuilding-Verfahren

Bookbuildingspanne:

€ 23,00 - 31,00

Emissionspreis:

€ 26,00

Erster Preis:

€ 27,50

Konsortialführer:

Hauck & Aufhäuser

Konsortium:

Sole Global Coordinator and Joint Bookrunner:
Hauck & Aufhäuser

Joint Bookrunner:
ABN AMRO

Platzierungsvolumen exkl. Greenshoe:

€ 150.800.000,00

Platzierungsvolumen in Stück exkl. Greenshoe:

5.800.000

Platzierungsvolumen inkl. Greenshoe:

€ 162.806.124,00

Platzierungsvolumen ausgeübter Greenshoe:

€ 12.006.124,00

Platzierungsvolumen (Aktien) aus Kapitalerhöhung:

2.400.000

Platzierungsvolumen (Aktien) aus Umplatzierung:

3.861.774

Verfügbarer Greenshoe in Stück:

870.000

Ausgeübter Greenshoe in Stück:

461.774

Bevorzugte Zuteilung:

Keine

Zuteilung friends & family:

0,00 %

Grundkapital in Stück bei Erstnotierung:

10.400.000

Marktkapitalisierung gesamt bei Erstnotierung:

€ 286.000.000,00

Marktkapitalisierung Freefloat bei Erstnotierung:

€ 183.411.800,00

Freefloat bei Erstnotierung:

64,13 %

Kursänderung Erster Preis geg. Emiss.preis:

5,77 %

Ergänzende Erläuterungen:

Das Angebot bezieht sich auf den Verkauf von 6.670.000 Angebotsaktien, jede dieser Angebotsaktien mit einem rechnerischen Anteil von EUR 1,00 am Grundkapital der Gesellschaft und mit voller Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2021, bestehend aus 2.400.000 neuen Aktien; 2.400.000 Basisaktien; 1.000.000 Aufstockungsaktien und bis zu 870.000 Mehrzuteilungsaktien.

Anzahl Aktien im Lockup

Aktionärsstruktur bei Erstnotierung

Unternehmensdaten