Mister Spex SE
Mister Spex SE
Angaben zur Erstnotierung
- Bezeichnung:
- Börsengang (Regulierter Markt)
- Segment bei Erstnotierung:
- Prime Standard
- Art der Transaktion:
- Neuemission
- Supersektor:
- Consumer Services
- Sektor:
- Handel
- Subsektor:
- Retail, Internet
- Land:
- Deutschland
- Börsenkürzel:
- MRX
- Erster Handelstag (im aktuellen Segmente; s. CSV unter "Download" ):
- 02. Juli 2021
- ISIN:
- DE000A3CSAE2
- Instrumentenart (Gattung):
- Nennwertlose Inhaber-Stammaktien
- Zeichnungsfrist:
- 23. Juni 2021 - 30. Juni 2021
- Emissionsverfahren:
- Bookbuilding-Verfahren
- Bookbuildingspanne:
- € 23,00 - 27,00
- Emissionspreis:
- € 25,00
- Erster Preis:
- € 25,38
- Konsortialführer:
- Barclays, Berenberg, Jefferies
- Konsortium:
Global Coordinators und Joint Bookrunners:
Barclays, Berenberg, Jefferies
Joint Bookrunners:
Bryan Garnier, COMMERZBANK
Co-Lead Manager:
Quirin Privatbank- Platzierungsvolumen exkl. Greenshoe:
- € 326.086.950,00
- Platzierungsvolumen in Stück exkl. Greenshoe:
- 13.043.478
- Platzierungsvolumen inkl. Greenshoe:
- € 326.086.950,00
- Platzierungsvolumen ausgeübter Greenshoe:
- € 0,00
- Platzierungsvolumen (Aktien) aus Kapitalerhöhung:
- 9.782.609
- Platzierungsvolumen (Aktien) aus Umplatzierung:
- 3.260.869
- Verfügbarer Greenshoe in Stück:
- 1.956.521
- Ausgeübter Greenshoe in Stück:
- 0
- Bevorzugte Zuteilung:
Global Investors Limited und M&G Investment Management Limited (zusammen die "Cornerstone Investoren") haben sich bereit erklärt, Angebotsaktien im Gesamtwert von EUR 110,0 Mio. zum Angebotspreis zu kaufen. Den Cornerstone-Investoren wurde die vollständige Zuteilung derjenigen Anzahl von Angebotsaktien garantiert, für die sie ihre Kaufzusagen abgegeben haben.
- Zuteilung friends & family:
- 0,00 %
- Grundkapital in Stück bei Erstnotierung:
- 34.168.034
- Marktkapitalisierung gesamt bei Erstnotierung:
- € 867.184.702,92
- Marktkapitalisierung Freefloat bei Erstnotierung:
- € 389.365.931,61
- Freefloat bei Erstnotierung:
- 44,90 %
- Kursänderung Erster Preis geg. Emiss.preis:
- 1,52 %
- Ergänzende Erläuterungen:
Anzahl Aktien im Lockup
| Monate | Stück |
|---|---|
| 6 | 21.124.556 |
Aktionärsstruktur bei Erstnotierung
| Bezeichnung | Vor IPO | Nach IPO |
|---|---|---|
| Scottish Equity Partners LLP | 16,60 % | 8,20 % |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 15,40 % | 6,60 % |
| Albert Büll GmbH | 14,90 % | 10,60 % |
| Andere Aktionäre / Other shareholders / Free float | 12,90 % | 44,90 % |
| EssilorLuxottica SA | 7,90 % | 11,50 % |
| Alexander Rauschenbusch | 7,50 % | 4,50 % |
| DN Capital – GVC II General Partner Limited | 6,80 % | 2,90 % |
| Siparex XAnge Venture SAS | 5,10 % | 2,50 % |
| Deutschland / Federal Republic of Germany | 5,10 % | 3,60 % |
| Treasury Shares | 4,10 % | 3,00 % |
| Co-Investor AG | 3,70 % | 1,60 % |